Жил-был волшебник, который, на беду свою, был бессмертен. На беду - потому что имел мужество полюбить смертную женщину и жениться на ней. "Мне суждено пережить тебя и затосковать навеки..." И вот, чтобы развлечь жену, он придумывает для нее сказку - волшебник превращает в прекрасного юношу обыкновенного лесного медведя и ставит при этом такое условие: если юноша хочет снова стать медведем и вернуться в родной лес, его должна поцеловать принцесса. Казалось бы, всё просто, но Принцесса и Медведь полюбили друг друга..."